Suivre l’activité et exporter les recettes
Le reporting aide à comprendre l’activité du cabinet. L’export du cahier de recettes permet de récupérer les données de facturation sur une période choisie.
Lire le reporting
Vue globale
Consultez les indicateurs principaux : chiffre d’affaires encaissé, nombre de consultations et évolution sur la période.
Patientèle
Lisez la répartition entre nouveaux patients et patients déjà suivis quand la vue est disponible.
Financier
Consultez les encaissements et la répartition par moyen de paiement selon le plan.
Collaboration
Pour les cabinets multi-praticiens et les rôles autorisés, utilisez l’onglet collaboration pour lire l’activité par praticien.
Exporter le cahier de recettes
L’export du cahier de recettes permet de télécharger un fichier CSV sur une période choisie.
Ouvrir l’export
Depuis Ma facturation, cliquez sur Exporter.
Choisir la période
Renseignez une date de début et une date de fin. La date de début doit être antérieure ou égale à la date de fin.
Télécharger le fichier
Confirmez l’export. Le fichier CSV peut ensuite être ouvert dans un tableur ou transmis selon les besoins du cabinet.
Points d’attention
- Les vues disponibles dépendent du plan.
- Les montants financiers reposent sur les factures payées.
- Une vue peut rester vide si l’historique est insuffisant.
- L’export porte sur les données de facturation disponibles dans Osteop.
- Vérifiez la période avant de transmettre le fichier.